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上海純水設(shè)備解讀:管網(wǎng)市場的現(xiàn)狀如何,又會對行業(yè)帶來哪些影響

2023/3/21 15:22:28      點擊:

上海水處理設(shè)備網(wǎng)shwebi.cn環(huán)保大工程時代的最后一戰(zhàn)。

排水管網(wǎng)是鄉(xiāng)村的靜脈,疏通發(fā)達(dá)的排水系統(tǒng)對城市“健康”至關(guān)重要。

一直以來,國排水管網(wǎng)建設(shè)存在嚴(yán)重短板,這塊短板給一些城市的排澇和治污造成了巨大障礙。

環(huán)保方面,近年來水體黑臭反復(fù)和污水廠運(yùn)維提升瓶頸等突出問題的解決,嘗試了無數(shù)偏方后,最終還是回歸到管網(wǎng)這一病根上。

相對于看得見的面子工程,管網(wǎng)是典型的里子工程,投資巨大,回報周期長,工程復(fù)雜,難出政績,且歷史欠賬太多。

因此,管網(wǎng)成了一塊沒人想碰的硬骨頭,雖然十多年前就有相關(guān)政策出臺,但一直啃不下來。 上海實驗室純水設(shè)備

終于在進(jìn)入“十四五”以來,問題的解決迎來轉(zhuǎn)機(jī),管網(wǎng)補(bǔ)短板”受到國家空前重視,從國家到地方規(guī)劃均給出了明確目標(biāo)并在財政上予以支撐,管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)正式啟動。

依據(jù)“十四五”有關(guān)規(guī)劃測算,排水管網(wǎng)建設(shè)將會帶來至少千億級的市場。同時,管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的開啟也意味著市政污水處置領(lǐng)域的一次重要變革。

管網(wǎng)市場的現(xiàn)狀如何,又會對行業(yè)帶來哪些影響?文章將就此話題展開討論。

015年8萬公里,千億管網(wǎng)賽道起航

十四五”前后,補(bǔ)齊管網(wǎng)短板的指向和政策逐漸明確。

據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會研究顯示,國家自2020年以來“補(bǔ)齊收集管網(wǎng)短板”政策出臺加速,有力促進(jìn)了行業(yè)新一輪發(fā)展。

2021年,十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布,直指“污水管網(wǎng)建設(shè)改造滯后”短板,拉開管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)序幕。規(guī)劃指出:

2025年,基本消除鄉(xiāng)村建成區(qū)生活污水直排口和收集處置設(shè)施空白區(qū),全國鄉(xiāng)村生活污水集中收集率力爭達(dá)到70%以上;

2035年,鄉(xiāng)村生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋,城鎮(zhèn)污水處置能力全覆蓋;

十四五”期間,新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。

除此之外,四川、山東、浙江、河北多個省市地方政府“十四五”規(guī)劃中鄉(xiāng)村地下管網(wǎng)改造的相關(guān)內(nèi)容,普遍涉及管網(wǎng)改造相關(guān)規(guī)劃。

如《十四五”山東省城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中明確提出:十四五”期間,山東省新建改造修復(fù)鄉(xiāng)村污水管網(wǎng) 5000公里,改造鄉(xiāng)村市政雨污合流管網(wǎng) 3434公里。2025年,山東省鄉(xiāng)村實現(xiàn)整縣(市、區(qū))制雨污合流管網(wǎng)清零,南四湖流域 2023年完成。

概括起來,管網(wǎng)建設(shè)工程包括以下幾個方面:

新增污水集中處置設(shè)施同步配套建設(shè)服務(wù)片區(qū)內(nèi)污水收集管網(wǎng)。

城中村、老舊城區(qū)、建制鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)結(jié)合部和易地扶貧搬遷安頓區(qū)生活污水收集管網(wǎng)。

新建居住社區(qū)同步規(guī)劃、建設(shè)污水收集管網(wǎng),支線管網(wǎng)和出戶管的連接建設(shè)。

老舊破損和易造成積水內(nèi)澇問題的污水管網(wǎng)、雨污合流制管網(wǎng)診斷修復(fù)更新,循序推進(jìn)管網(wǎng)錯接混接漏接改造。

粗略測算地下管道的鋪設(shè)本錢,直徑 1200毫米口徑的鋼混排水管道綜合本錢約為 160萬元/公里,直徑 2000毫米的則約為 400萬元/公里。

按《十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》8萬公里計算,污水管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的市場規(guī)模至少是千億級的

目前這場戰(zhàn)役已經(jīng)在國家以及地方財政支持下全面展開。

2023年3月13日,關(guān)于2022年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2023年中央和地方預(yù)算草案的演講》審查通過。其中明確,中央財政水污染防治資金布置257億元、增加20億元,主要支持實施長江維護(hù)修復(fù)、黃河生態(tài)維護(hù)治理、重點海域綜合治理攻堅行動,上海實驗室純水設(shè)備做好農(nóng)村黑臭水體治理試點工作。

02千億級市場蛋糕,國央企加速布局

環(huán)保行業(yè)幾十年下來是一個輪動的過程,輪動至每一個領(lǐng)域都會引發(fā)一場盛宴。

此過程中,水、固、氣等每一個領(lǐng)域都釋放了巨大的紅利,且沒有顯著的門檻,參與掘金的企業(yè)眾多。

但是管網(wǎng)有些不太一樣,目前來看市場表示出如下特征:

1項目單體規(guī)模大,模式主要為PPPBOT

據(jù)青山研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022環(huán)保行業(yè)億級項目中有超過10%管網(wǎng)或含管網(wǎng)類項目,其中包括較多廠網(wǎng)一體化項目,項目規(guī)模大致在1-20億之間,模式主要為PPPBOT

以今年的第一個大單為例:2023年1月,中建一局也中標(biāo)了國內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類PPP項目,總投資102.52億元。

這個項目采取PPP模式實施,項目總投資約102.52億元,項目合作期約30年,其中建設(shè)期3年,運(yùn)營期27年,目前國內(nèi)投資規(guī)模最大的雨污管網(wǎng)類PPP項目。

2環(huán)保水務(wù)企業(yè)和建筑工程企業(yè)是主要參與者

2022年管網(wǎng)和含管網(wǎng)類項目來看,中標(biāo)單位主要是兩類企業(yè),一類是環(huán)保水務(wù)企業(yè),另一類是建筑工程企業(yè),且其中一部分項目是兩類企業(yè)組成的聯(lián)合體中標(biāo)。

比方,環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)有光大水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、北京排水集團(tuán)、中持水務(wù)、碧水源、重慶水務(wù)等,建筑工程領(lǐng)域則是中建、中鐵、中交等熟悉的基建巨頭。

3國央企主導(dǎo)市場,并加速布局

如果不以業(yè)務(wù)類型區(qū)分,目前主導(dǎo)管網(wǎng)市場的就是一類企業(yè),即國央企。

去年12月,長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)組建長江管網(wǎng)有限公司,注冊資本100億元。作為三峽集團(tuán)所屬長江環(huán)保集團(tuán)實施長江經(jīng)濟(jì)帶管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)項目主體,長江管網(wǎng)有限公司的成立對三峽集團(tuán)深入推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶污染防治具有重要意義,標(biāo)志著長江流域管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)全面打響。

除此之外,諸如重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司、重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司、西安鄉(xiāng)村排水管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營有限公司、杭州余杭供排水管網(wǎng)建設(shè)有限公司、揚(yáng)州城控排水管網(wǎng)運(yùn)維有限公司等眾多地方管網(wǎng)公司組建,紛紛加入到管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)的市場盛宴中。

顯然,由于管網(wǎng)市場帶有顯著的市政工程屬性,普通的環(huán)保企業(yè)基本上沒有進(jìn)場的機(jī)會。

但隨著政策繼續(xù)發(fā)力城市管網(wǎng),上游管材器材企業(yè)以及管網(wǎng)探測檢測智慧化等配套服務(wù)企業(yè)將迎來發(fā)展窗口期。

十四五”城鎮(zhèn)污水處置及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》中“關(guān)于管網(wǎng)建設(shè)質(zhì)量管控”強(qiáng)調(diào),加快淘汰磚砌井,推廣混凝土現(xiàn)澆或廢品檢查井,推廣球墨鑄鐵管、承插橡膠圈接口鋼筋混凝土管等管材”具體指向鮮明。

03廠網(wǎng)一體化時代的治水大變革

臨時以來,市政污水廠有一個很大的痛點,即受限于末端兜底治理,運(yùn)維被動,不確定風(fēng)險大。

這個痛點給水務(wù)企業(yè)帶來了很多麻煩,比方進(jìn)水超標(biāo)導(dǎo)致出水超標(biāo)、雨季沖擊負(fù)荷大、清水進(jìn)清水出等,污水廠很多時候處在兜底背鍋的處境,關(guān)鍵原因就是不掌握上游情況。

針對此痛點,廠網(wǎng)一體化”模式被提出并逐漸應(yīng)用于行業(yè)。上游的情況能統(tǒng)籌到位,下游才干實現(xiàn)從流域統(tǒng)籌、區(qū)域協(xié)調(diào)、系統(tǒng)治理和標(biāo)本兼治等綜合治理效果。

1廠網(wǎng)一體化”3大變革

管網(wǎng)市場大爆發(fā)的面前,一場治水的大變革。這種革新主要表示在以下幾個方面:

1從單純治理污水處置廠向整合管網(wǎng)資源轉(zhuǎn)變。保守的污水處置模式往往只關(guān)注污水處置廠的建設(shè)和運(yùn)營,忽視了管網(wǎng)系統(tǒng)的維護(hù)和管理。這導(dǎo)致了大量污水未能進(jìn)入處置廠而直接排入河道或滲漏到地下,造成環(huán)境污染和資源浪費。而廠網(wǎng)一體化模式則將污水處置廠和管網(wǎng)系統(tǒng)作為一個整體進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營管理,實現(xiàn)了源頭控制、全程監(jiān)測、精準(zhǔn)治理。

2從保守工程建設(shè)向智能數(shù)字化運(yùn)維轉(zhuǎn)變。隨著信息技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,廠網(wǎng)一體化模式引入了智能數(shù)字化平臺系統(tǒng),通過在關(guān)鍵節(jié)點裝置傳感器、攝像頭等設(shè)備,實時采集并分析數(shù)據(jù),實現(xiàn)對污水流量、流向、流速、液位、水質(zhì)等參數(shù)的監(jiān)測和控制,并通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化調(diào)度方案,提高運(yùn)行效率和節(jié)能減排效果。

3從單點治理向流域綜合治理轉(zhuǎn)變。保守的治理模式往往只針對某個區(qū)域或某條河道進(jìn)行局部改善,并沒有形成上下游聯(lián)動、左右岸協(xié)同的整體效應(yīng)。而廠網(wǎng)一體化模式則以流域為單元進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計,并結(jié)合河湖岸線整治、生態(tài)修復(fù)等措施,保證河湖生命健康的同時提升河湖景觀品質(zhì)。

2案例解讀“廠網(wǎng)一體化”發(fā)展趨勢

以蘇州為例,2022年11月2日,蘇州城區(qū)污水處置“廠網(wǎng)一體化”改革實施方案》審議通過并印發(fā),蘇州市城區(qū)污水處置“廠網(wǎng)一體化”改革就此啟動。

該方案的改革目標(biāo)是建立完善“廠、站、網(wǎng)、濕、泥”全鏈條運(yùn)營管理機(jī)制,污水處置設(shè)施統(tǒng)一由蘇州水務(wù)集團(tuán)負(fù)責(zé)運(yùn)營管理,具體包括整合城區(qū)市政污水廠網(wǎng)資源,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)城區(qū)污水收集和處置設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營、管養(yǎng)、維修等工作,并由政府制定優(yōu)化考核方法,開展定期考核,且考核結(jié)果與污水處置服務(wù)費掛鉤。

此方案之前,蘇州已經(jīng)有高鐵新城污水處置廠的實踐案例:

為全面梳理服務(wù)區(qū)域11座提升泵站、14家重點排污企業(yè)以及150公里污水管網(wǎng)的排水系統(tǒng)運(yùn)行工況,蘇州高鐵新城污水處置廠構(gòu)建了廠網(wǎng)一體化”統(tǒng)一調(diào)度平臺,借助信息化技術(shù),實現(xiàn)對片區(qū)內(nèi)廠、站、網(wǎng)的實時調(diào)控。

2020年,蘇州高鐵污水廠把進(jìn)水COD濃度提升作為重點工作,通過開展河道、泵站、排水戶水質(zhì)檢測,對異常水質(zhì)片區(qū)開展管網(wǎng)檢測,全面排清片區(qū)內(nèi)雨污水混接、節(jié)點通河等情況,并同步開展管網(wǎng)修復(fù)和雨污分流改造工作,有效防止了地下水、河水滲入污水管網(wǎng)造成水質(zhì)濃度降低,污水廠進(jìn)廠水COD濃度從2017年最初的200mg/L之間已穩(wěn)定上升至280mg/L以上。

2022年之前,蘇州高鐵污水廠進(jìn)一步強(qiáng)化“管網(wǎng)全覆蓋、污水全收集”治理措施,實現(xiàn)了污水不入河、外水不進(jìn)管、進(jìn)水濃度高、減排高效能”目標(biāo)。

需要強(qiáng)調(diào)的廠網(wǎng)一體化”大潮中,智慧治水”也成為了一個重要的方向。目前已經(jīng)有華為、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭和各地方水務(wù)龍頭企業(yè)深度布局這一領(lǐng)域,對此青山產(chǎn)業(yè)評論之前的文章已有深度分析,可參考文章《十萬億環(huán)保水務(wù)資產(chǎn)升級戰(zhàn)》 上海純水設(shè)備

3廠網(wǎng)一體化”面前的整合大勢

從產(chǎn)業(yè)角度,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化需要兩個步驟,一是管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化升級,二是廠、站、網(wǎng)的大整合。

可想而知,廠、網(wǎng)分散在眾多的主體手中是沒方法實現(xiàn)高效統(tǒng)籌的也就談不上一體化。

從上述蘇州的案例能夠看出,由一家地方國資水務(wù)龍頭企業(yè)進(jìn)場整合,實現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”關(guān)鍵一步。

重慶的廠網(wǎng)一體”改革同樣如此。2021年11月,重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司組建;2022年1月,重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司組建。有意思的兩家公司的股東都是長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)和重慶水務(wù),持股情況為重慶三峽排水管網(wǎng)有限公司(長江生態(tài)60%重慶水務(wù)40%重慶水務(wù)集團(tuán)排水管網(wǎng)有限公司(重慶水務(wù)60%長江生態(tài)40%注冊資本都是10億,核心高管基本上是同一撥人。

結(jié)合重慶水務(wù)在當(dāng)?shù)氐膶嵙σ约伴L江生態(tài)在長江流域的行業(yè)地位,二者在管網(wǎng)上深度聯(lián)手無疑是大整合的戰(zhàn)略布局。

2023年1月,重慶首個廠網(wǎng)一體化項目—沙田污水處置廠(一期)落成,該項目由重慶水務(wù)牽頭的聯(lián)合體負(fù)責(zé)實施,采用PPP模式實施,建設(shè)內(nèi)容包括污水處置廠(遠(yuǎn)期30萬噸/天)一座,一期建設(shè)規(guī)模10萬噸/天,新建管網(wǎng)133公里,存量管網(wǎng)96公里。

該廠投運(yùn)后,將對重慶西部科學(xué)城發(fā)生的鄉(xiāng)村污水進(jìn)行綜合治理,解決區(qū)域內(nèi)污水處置缺口問題,減輕梁灘河及三峽庫區(qū)的水環(huán)境污染。

據(jù)不完全統(tǒng)計,過去一年排水管網(wǎng)類及含排水管網(wǎng)類億級中標(biāo)項目超1000個。

管網(wǎng)是實現(xiàn)“廠網(wǎng)一體化”關(guān)鍵,如今管網(wǎng)市場的大迸發(fā)也就意味著,市政污水處置領(lǐng)域?qū)⒂瓉硪粓鲎兏铮傮w的趨勢是廠網(wǎng)的整合、區(qū)域的整合、資產(chǎn)的整和,未來水務(wù)領(lǐng)域的集中度將進(jìn)一步提升。

04結(jié)語

環(huán)保大工程時代的最后一戰(zhàn)

實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,面子工程”必定要轉(zhuǎn)變到里子工程”排水管網(wǎng)建設(shè)是典型的里子工程。 上海純水設(shè)備

上一篇文章《2023水處理行業(yè)5大趨勢》中,充沛論述了環(huán)保頂層設(shè)計系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展均衡化等必然趨勢。

當(dāng)前不論是鄉(xiāng)村建設(shè)還是污水處置領(lǐng)域的系統(tǒng)均衡發(fā)展,都到強(qiáng)化排水管網(wǎng)建設(shè)這一環(huán),這塊最難啃的骨頭到最后必需要啃的時刻。

行業(yè)把環(huán)保上半場視為工程時代,那么管網(wǎng)補(bǔ)短板就是工程時代的最后一戰(zhàn),管網(wǎng)沒建好,市政污水處置的基礎(chǔ)建設(shè)就沒結(jié)束。

當(dāng)下經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)的要求下,市政基建領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪徊ò参啃栽鲩L。

短期,管網(wǎng)新建、改建項目市場巨大;臨時,廠網(wǎng)一體化運(yùn)營市場十分可觀。

隨同著管網(wǎng)的建設(shè)進(jìn)程,市政水處置領(lǐng)域正在形成新的格局。對于這一方向的發(fā)展,青山研究院將堅持跟蹤研究,并在后續(xù)文章中繼續(xù)解讀。

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