水處理設(shè)備：環(huán)保行業(yè)被兩類話題挑動著神經(jīng)
【浙江杭州水處理設(shè)備網(wǎng)shwebi.cn】導讀：近期，環(huán)保行業(yè)被兩類話題挑動著神經(jīng)，一類是史上最高規(guī)格的環(huán)保大會召開，習近平總書記的壯志豪言猶在耳畔，另一頭，則是近來“不太平”的資本市場，神霧、盛運環(huán)保、凱迪生態(tài)等環(huán)保民企深陷危機，引行業(yè)一片唏噓，究竟火熱的環(huán)保大勢對民企來說真溫暖還是一場虛火?E20數(shù)據(jù)中心將用數(shù)據(jù)試圖分析，以供業(yè)界參考。
最近，兩類話題不停地挑動環(huán)境人的神經(jīng)線。
第一類。習近平總書記出席全國生態(tài)環(huán)境保護大會并發(fā)表重要講話。習近平指出，生態(tài)環(huán)境是關(guān)系黨的使命宗旨的重大政治問題，也是關(guān)系民生的重大社會問題，從統(tǒng)籌發(fā)展、市場化手段等方面再次指明中國生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展的重要性并提出方向性指引。習近平出席環(huán)保大會無疑為環(huán)境產(chǎn)業(yè)從業(yè)者或關(guān)注環(huán)境的外圍者注入了穩(wěn)定劑 水處理設(shè)備。
習近平總書記
第二類。資本市場接連發(fā)布神霧、盛運環(huán)保、凱迪生態(tài)、東方園林等上市公司的新聞，盡管幾家企業(yè)業(yè)務分別聚集于垃圾處理、生態(tài)園林等不同領(lǐng)域，然而它們有一個共性，即“環(huán)保民企”。這幾家企業(yè)或被外界質(zhì)疑關(guān)聯(lián)交易和隱藏業(yè)務實情、或深陷丑聞、或涉中票違約亦或債券發(fā)行低于預期，不少企業(yè)主體信用等級更是被調(diào)低且債項信用等級被列入信用評級觀察名單，幾宗事件串聯(lián)觸發(fā)不少解讀，甚至有文章描述當前市場環(huán)境民企幾乎無法立足引起一片唏噓之聲：在環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展歷史中，環(huán)境與民企因門當戶對的錯位而達成較少合作，環(huán)境產(chǎn)業(yè)應該與國企牽手并舉案齊眉?在環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體趨勢向好時，金融行業(yè)仍無意愿牽手民企，民企發(fā)展空間將趨于逼仄?
一、十年市政環(huán)保特許經(jīng)營領(lǐng)域國企民企進退演進回顧
在去年國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作(PPP)項目的指導意見》(發(fā)改投資〔2017〕2059號)前后，國家多個部委向E20研究詢問目前市場上國企民企占有率狀況，E20數(shù)據(jù)中心多年來也一直關(guān)注這方面的情況：2016年水業(yè)戰(zhàn)略論壇以來，E20研究院發(fā)布了“13家水務巨頭十三年評選大數(shù)據(jù)解析”(詳情請點擊：【薛濤】A方陣13家巨頭十三年評選大數(shù)據(jù)解析水務渡口戰(zhàn)局)對市政供水、市政污水處理領(lǐng)域國企、民企的市場份額予以重點分析純水設(shè)備。
圖1 A方陣13家企業(yè)供水能力12年變化趨勢圖，
備注：已按照年份予以更新，下同
圖2 A方陣13家企業(yè)污水處理能力12年變化趨勢圖
在2016年固廢戰(zhàn)略論壇，E20又發(fā)布了國企、民企生活垃圾焚燒占有率歷史變化趨勢圖：
圖3 22家生活垃圾焚燒龍頭企業(yè)7年發(fā)展趨勢圖
為詳細描述整個環(huán)保領(lǐng)域國企民企的競爭格局，E20數(shù)據(jù)中心再次詳細整理分領(lǐng)域情況，希望為關(guān)注這方面情況的業(yè)界同仁提供相關(guān)參考。
二、50%水固存量資產(chǎn)有待環(huán)境產(chǎn)業(yè)繼續(xù)關(guān)注
環(huán)境涉及政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共服務，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務的提供通過地方公建公營以及市場化PPP形式實現(xiàn)。基于中國歷史發(fā)展所形成的現(xiàn)實國情，存量資產(chǎn)即未被市場化的市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)仍留存于國有屬性企業(yè)范疇內(nèi)。長久以來，中國大部分地方公建公營類設(shè)施與服務由地方專營國企(或事業(yè)單位)完成，而通過縱觀并分析世界各地政府公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共服務發(fā)展歷程后發(fā)現(xiàn)，公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與公共服務的實現(xiàn)形式也不可能全部為PPP。2003年以來，中國大力推行的市場化改變了該領(lǐng)域的競爭格局。E20數(shù)據(jù)中心經(jīng)過統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，截至目前， 水處理設(shè)備傳統(tǒng)水務和固廢存量資產(chǎn)占總量約50%(也即市場化比例合計約50%)。
圖4 市政污水處理存量資產(chǎn)
圖5 市政供水處理存量資產(chǎn)
圖6 生活垃圾焚燒存量資產(chǎn)
三、已市場化的PPP(特許經(jīng)營)領(lǐng)域國企民企份額比較
環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場化大潮推動了國企民企的快速發(fā)展，國進民退是否發(fā)生于環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場化全領(lǐng)域，民企是否在環(huán)境市場化全領(lǐng)域舉步維艱、處處踩雷，未來是否還有生存發(fā)展空間，這個問題需要分類而論。
在分類基礎(chǔ)上，環(huán)境產(chǎn)業(yè)主體可被劃歸為投資運營類企業(yè)、工程供貨類企業(yè)兩類。E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在PPP投資運營界面，傳統(tǒng)市政供排水特許經(jīng)營國企、民企所獲得市場份額比重約為8:2，水環(huán)境類PFI類型為7:3，生活垃圾焚燒特許經(jīng)營類為6:4，其他類固廢項目(如有機廢棄物等)基本為5:5。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果表明，在傳統(tǒng)供排水市場化成熟運作后，特許經(jīng)營模式在中國進入發(fā)展快車道，進而在生活垃圾焚燒市場化啟動時，不少民企開始介入并獲得不少市場份額，如錦江、旺能、偉明、盛運、天楹等企業(yè)，純水設(shè)備不少民企更是借助不俗的生活垃圾焚燒投資運營份額和行業(yè)影響力榮登中國固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)榜單。
而水環(huán)境類PFI項目投資額往往較大，而且此類項目需要企業(yè)具備較強的融資能力、建設(shè)能力、運營能力等，在這一撥水環(huán)境治理PPP市場中，民營企業(yè)亦在其中獲得不小的市場份額。
圖7 傳統(tǒng)水務總規(guī)模占比情況(按照總規(guī)模，萬噸/日)
圖8 2017年22家生活垃圾焚燒企業(yè)規(guī)模分布(不含國外)
圖9 22家固廢企業(yè)生活垃圾焚燒規(guī)模(存量+2017新增)(單位：噸/日)
數(shù)據(jù)來源：2017年度中國固廢行業(yè)企業(yè)評選
圖10不同性質(zhì)企業(yè)水環(huán)境項目分布(按投資額：億元)
餐廚等投資規(guī)模較小的有機廢棄物項目并非國企業(yè)務發(fā)展主線，國企業(yè)務覆蓋該類項目的原因在于協(xié)同效應;在餐廚類有機廢棄物處理領(lǐng)域，民企獲得較高市場份額，根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，國企、民企兩者占比約5:5。
圖11 2017年餐廚廢棄物處理規(guī)模(噸/日)
數(shù)據(jù)來源：2017年度中國固廢行業(yè)企業(yè)評選
四、環(huán)保工程和設(shè)備領(lǐng)域市場份額比較
在環(huán)境工程設(shè)備供貨類市場中，市場能力要素占據(jù)主導，而民企在其中具有較為明顯的競爭優(yōu)勢;在該類市場中，目前國企排兵布陣現(xiàn)象并不突出， 水處理設(shè)備除一部分國企自身即擁有技術(shù)研發(fā)儲備或工程建設(shè)資質(zhì)能力外，更多的投資運營企業(yè)則會將工程及供貨等外包給更具備技術(shù)優(yōu)勢的民業(yè)，因此，當國企與民企在工程設(shè)備供貨類市場相遇時,兩者所占比重大約為2：8，民企在該領(lǐng)域反而占據(jù)較多份額純水設(shè)備。
圖12 工程設(shè)備供貨類市場份額國企/民企占比
五、環(huán)保產(chǎn)業(yè)全領(lǐng)域國企民企占比歸納
總體而言，純水設(shè)備在環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體市場中，國企、民企占比大約為6：4。在中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期，國企、民企亦將繼續(xù)發(fā)揮各自優(yōu)勢推動中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。
圖13 環(huán)保各細分領(lǐng)域國企民企市場份額占比
E20研究院執(zhí)行院長薛濤認為，相對而言，民企機制的靈活使其強在沖擊市場的能力和試錯的寬容度(促進細分技術(shù)研發(fā))，國企則長在資本和政府業(yè)務界面的品牌優(yōu)勢，兩者各有所長正如自然界的生態(tài)競合格局。
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